Managed Depots.
Vermögen systematisch verwalten.
Wir sind überzeugt, dass vor allem zwei Dinge maßgeblich für den langfristigen Anlageerfolg sind. Erstens, eine bewährte sowie kostengünstige Anlagestrategie und zweitens, die Begleitung durch eine persönliche und individuelle Beratung und Betreuung. Voila, mit einem Finfolio bekommen Sie beides! Durch unsere diversifizierten und risikokontrollierten Investmentstrategien sparen Sie Zeit und können sich auf die Dinge konzentrieren, die Ihnen wirklich am Herzen liegen.
Anlagephilosophie.
Wir konzentrieren uns auf das, was wir kontrollieren können.
Unsere Finfolio-Strategien investieren mittels Fonds und ETFs in ein global diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Liquidität. Dabei verlassen wir uns lieber auf jahrelang bewährte und wissenschaftliche Prinzipien, als auf kurzfristige Trends oder Wetten. Die Umsetzung der Strategie erfolgt strikt nach unserer Investmentphilosophie und wird von unserem erfahrenen Anlageausschuss laufend administriert und überwacht, damit Sie auch in turbulenten Marktphasen ruhig schlafen.
- Anlagesteuerung und regelmäßige Überprüfung der Fonds durch das erfahrene Team unseres Anlageausschusses.
- Renditeoptimierung durch eine differenzierte Allokation in aktive Fonds und ETFs sowie ein halbjährliches Rebalancing.
- Beständige Risikoreduzierung mittels Buy & Hold-Investition in unterschiedliche Anlageklassen, Regionen, Sektoren und Anlagestile.
- Niedrige Kosten durch den Zugang zu institutionellen Konditionen, ETFs und geringe Managementgebühren.
- Sicherheit durch Unabhängigkeit von Produkten und Partnern sowie Ausbleiben von Interessenskonflikten.
Investment-Strategien.
Diversifikation für jeden Anlagetyp.
Unsere Anlagephilosophie zeichnet sich durch eine konsequente Diversifikation über alle Anlageklassen aus. Deshalb investieren alle Finfolios in das gleiche globale Wertpapieruniversum. Durch die unterschiedliche Gewichtung der 15 Portfoliobausteine findet jeder Anlegende das passende Rendite-Risiko-Profil für seine Ziele und Wünsche.
Anlagetyp
Portfolio
Service & Reporting
Weitere Informationen
Finfolio Defensiv
Sicherheitsorientiert oder mittelfristig investieren - Ideal als Inflationsschutz-
∅ Risikoklasse (SRRI): 4,3
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halbjährliches Rebalancing
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15 aktive Fonds & ETFs
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Zielgewichtung:Aktien30%Anleihen58%Rohstoffe7%Geldmarkt-nah5%
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Investorenupdate alle 3 Monate
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Online-Zugriff 24h am Tag
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Laufende persönliche Beratung
Finfolio Balance
Die Chancen des Kapitalmarkts bei angemessenen Schwankungen nutzen-
∅ Risikoklasse (SRRI): 4,8
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halbjährliches Rebalancing
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15 aktive Fonds & ETFs
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Zielgewichtung:Aktien54%Anleihen38%Rohstoffe5%Geldmarkt-nah3%
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Investorenupdate alle 3 Monate
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Online-Zugriff 24h am Tag
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Laufende persönliche Beratung
Finfolio Chance
Langfristig und renditeorientiert Vermögen aufbauen.-
∅ Risikoklasse (SRRI): 5,3
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halbjährliches Rebalancing
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15 aktive Fonds & ETFs
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Zielgewichtung:Aktien75%Anleihen19%Rohstoffe3%Geldmarkt-nah3%
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Investorenupdate alle 3 Monate
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Online-Zugriff 24h am Tag
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Laufende persönliche Beratung
Einmal im Quartal.
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Laufende Betreuung.
Investieren heißt begleiten - wir sprechen miteinander!
Im Gegensatz zu einem Roboadvisor oder einer Bank zeichnen wir uns dadurch aus, dass wir unsere Kundinnen und Kunden eng bei der Geldanlage begleiten. Denn wir sind überzeugt, dass man durch die persönliche Beratung für jeden Menschen mehr herausholt – finanziell und privat!
- Individuelle und persönliche Betreuung durch Vermögensberater ohne Aufpreis über die gesamte Laufzeit.
- Volle Transparenz durch unsere Online-Depoteinsicht und quartalsweisen Investorenupdates inkl. Depotreportings.
- Höchste Sicherheit über den Insolvenzschutz als Sondervermögen und Depotführung inkl. Einlagensicherung bei der FIL Fondsbank.
- Beste Flexibilität dank jederzeitiger Entnahmen und Zuzahlungen, Strategieänderungen sowie flexiblen Spar- und Entnahmeplänen.
