Vermögen

Maßgeschneiderte Anlagestrategien in weltweit diversifizierte Portfolios.

  • Vermögensaufbau: Maßgeschneiderte Investmentportfolios 
  • Vermögensausbau: Investmentfondssparpläne
  • Vermögensverwaltung: Professionelles Vermögensmanagement

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Vermögensaufbau und -ausbau sind unser Kerngeschäft. Seit über 50 Jahren begleiten wir Kunden bei der Verwirklichung einer auf Ihre Ziele abgestimmte Anlagestrategie. Bei der Konzeption zählt nicht die beste Rendite sondern rein Ihre Ziele und Risikopräferenzen.

Denn langfristig ist die Aufteilung einer Anlage auf verschiedene Anlageklassen für Rendite und Risiken maßgeblich. Diese setzen wir mittels Investmentfonds- und ETF- Investments nach bewährten Anlagegrundsätzen um. Dabei unterliegen unsere Lösungen strengen Qualitäts- und Kostenkontrollen. Sie entscheiden, ob Sie am Ende einer Empfehlung folgen möchten oder Ihr Vermögen in unserer Vermögensverwaltung in verantwortungsvolle Hände geben möchten.

Finfolio-Strategien. Vermögen systematisch verwalten lassen.

  • professionelle Vermögensverwaltung
  • laufendes Management und Überwachung
  • global diversifizierte ETF-/Fonds-Portfolios
  • Ein- und Auszahlungen jederzeit möglich
  • € 5.000 Ersteinlage oder Sparplan ab € 100

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Wir sind überzeugt, dass vor allem zwei Dinge maßgeblich für den langfristigen Anlageerfolg sind. Erstens, eine bewährte sowie kostengünstige Anlagestrategie und zweitens, die Begleitung durch eine persönliche und individuelle Beratung und Betreuung. Voila, mit einem Finfolio bekommen Sie beides!

 

Denn die diversifizierten und risikokontrollierten Finfolio-Investmentstrategien werden von unserer Schwesterfirma Dr. Boss Finanz Management verwaltet. Das hat den Vorteil, dass Sie sich nicht selbst jede Anlageentscheidung begleiten müssen. Denn im Rahmen dieser Vermögensverwaltung behält unser Anlageausschuss das Rendite-Risiko-Profil des Portfolios im Blick und nimmt bei Marktveränderungen Anpassungen vor.

 

Alle Finfolios investieren dabei mittels aktiver Fonds und ETFs in ein globales Portfolio aus Aktien, Anleihen, Rohstoffe und den Geldmarkt. Die Auswahl der Wertpapiere folgt dabei einem auf wissenschaftlichen Anlagegrundsätzen basierenden Anlagekonzept.

 

So erhalten Sie immer ein weltweit diversifiziertes, professionelles Portfolio, das zu Ihren Zielen passt – egal, ob für Vermögensaufbau, Altersvorsorge oder einen persönlichen Traum. Unsere Berater begleiten Sie dabei!

 

Hier erfahren Sie mehr!

Finfolio_Der Finanz Berater

Vorsorge

Vermögend im Alter. Ohne Sorgen den Ruhestand genießen.

  • flexible Investment-Entnahmepläne
  • geförderte Zusatzvorsorge (Riester, Basisrente)
  • kapitalbildende Versicherungslösungen
  • betriebliche Altersvorsorgelösungen für Unternehmen

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Endlich Zeit für all die schönen Dinge! Doch wer in Zeiten geringer Renten, niedriger Zinsen und steigender Lebenserwartung mit dem gewohnten Lebensstandard aktiv bleiben will, sollte zusätzlich vorsorgen.

Egal, in welchem Lebensabschnitt Sie sich befinden: Es ist nie zu früh oder zu spät, sich mit den Finanzen im Alter zu befassen. Vertrauen Sie uns bei wichtigen Fragen wie „Wann kann ich es mir leisten, in Rente zu gehen?“ oder „Wie viel sollte ich heute schon zur Seite legen?“. Durchdachte Konzepte machen aus einfacher Altersvorsorge ein stimmiges Konzept zur Ruhestandsplanung.

Versicherung

Wenn es darauf ankommt: der richtige Versicherungsschutz

  • Haftpflicht und Recht
  • Auto, Haus und Unternehmen
  • Gesundheit und Freizeit
  • Arbeitskraft, Unfall und Vermögen

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Seien wir ehrlich: Versicherungsverträge mit ihren Klauseln und versteckten Kosten sind lästig. Dennoch gibt es unabdingbare Lösungen, die für kleines Geld die Versorgung bei Krankheit, Unfall oder Tod sicherstellen oder Ihr hart erarbeitetes Vermögen schützen.

Wir wägen sorgfältig ab, welchen Schutz Sie, Ihre Familie oder Ihr Unternehmen brauchen – und welchen nicht. Vor allem aber sind wir für Sie da, wenn es zählt: im Schadensfall bei Inanspruchnahme der Leistung!

Immobilien

Immobilienträume zu Immobilienwerten werden lassen.

  • Vermögensaufbau für die Eigenheimfinanzierung
  • Beratung zum Eigenheim – was kann ich mir leisten?
  •  nachhaltige und günstige Finanzierungen

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Der Bau oder Kauf einer Immobilie ist historisch gesehen eine attraktive Anlage für den Vermögenserhalt und -aufbau und stellt meist einen Meilenstein in der eigenen Lebens- und Vermögensplanung dar.

Egal, ob der Traum der eigenen vier Wände oder als Kapitalanlage: Wir nehmen Sie an die Hand und zeigen Ihnen, wie Sie sicher sowie auf Ihre Einkommenssituation abgestimmt Immobilien­werte schaffen können.

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