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Das Mandantenportal: Ihr Vermögenscockpit

Das Mandantenportal bietet Ihnen eine schnelle und sichere Kommunikation mit uns, mehr Transparenz durch eine nachvollziehbare Dokumentation der Beratungsgespräche und einen permanenten Überblick Ihres Portfolios sowie Einsicht in relevante Vertragsinformationen, die bequem abrufbar sind über Ihr Smartphone, Tablet oder PC.‎‎ Die Highlights auf einen Blick: Schnell und einfach mit uns kommunizieren: Über die integrierte Nachrichtenfunktion [...]
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Der König ist tot, lang lebe der König – ist Diversifikation noch en vogue?

Das Jahr 2022 hat bei vielen Investoren für Frustration gesorgt. Die Korrektur der Zinsen und der Bewertungen am Aktienmarkt hat ausgewogenen Investmentportfolios einiges abverlangt – zurecht stellen Anleger die Zukunftsfähigkeit dieser Strategien in Frage. Wir klären auf. Was zeichnet ein ausgewogenes Portfolio aus? Der Grundgedanke der Portfoliotheorie lässt sich einfach mit dem Begriff der Risikostreuung [...]
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DWS Charts zur Marktentwicklung

2022 war ein herausforderndes Jahr. Das erste Quartal des neuen Jahres sieht da schon freundlicher aus. Ob nun Zinsanstieg, Inflation oder Rezession, die beigefügten Charts aus dem Hause DWS spiegeln die derzeitigen Marktentwicklungen anschaulich wider! Charts ansehen Wichtige Hinweise: Hierbei handelt es sich um eine werbliche Information für die allgemeine Öffentlichkeit. Diese stellt weder eine [...]
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Die letzten drei Jahre waren ein Test, ob Sie die passende Anlagestrategie verfolgen

Erinnern Sie sich einmal drei Jahre zurück, an den Jahreswechsel 2019/2020. Der Wirtschaftsmotor brummte, Inflation, Zinsen und Arbeitslosigkeit hatten historische Tiefststände erreicht, während weltweite Aktienindizes auf Höchstständen notierten. Wie ging es weiter? Der Ausbruch und die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bringen das öffentliche Leben und die Wirtschaft kurz vor den Stillstand. Der DAX verliert [...]
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Zufall oder Planung – Finanzplanung auf der Serviette | Geldgespräch vom 12. Januar

Viele von uns arbeiten hart. Zumeist um eines Tages die Früchte der eigenen Arbeit genießen zu können oder unseren Lieben zu einem sicheren und schönen Leben zu verhelfen. Dennoch gerät durch einen mangelhaften Überblick der bestehenden finanziellen Situation das Ziel oft aus dem Blickfeld. „Profis im Beruf sind privat oft Amateure, wenn es um die [...]
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Die Strategische Asset Allokation ist die wichtigste Entscheidung für Privatanleger

Die Strategische Asset Allokation ist die wichtigste Entscheidung für Privatanleger!   Ein paar Aktienfonds, eine Handvoll Anleihen, ein bisschen Gold dazu, fertig ist die Streuung im Depot. Schließlich liest man wieder wie wichtig es in Punkto Gelanlage ist, nicht „alle Eier in einen Korb zu legen“, sein Vermögen also möglichst breit zu allokieren. Dem stimmen [...]
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Herzlich Willkommen, Oliver Arnold!

Der Finanz Berater: Lieber Oliver, seit November freuen sich unsere Teams in Starnberg und München über deine Unterstützung. Wir heißen dich noch einmal ganz herzlichen Willkommen! Hast du dich mittlerweile gut eingelebt? Oliver Arnold: Ja. Ich wurde mit offenen Armen empfangen und habe genau das gefunden, was ich mir erhofft habe: Unabhängigkeit, Verantwortung und Selbstbestimmung. Gefühlt [...]
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Unsere Herzensprojekte 2022

Geld zu haben, das man mehren kann, ist ein Privileg, welches nicht allen zu Teil wird. Da wir uns in diesem Jahr nicht entscheiden konnten, geht unsere Weihnachtsspende in Höhe von 6.000 Euro an zwei verschiedene Projekte: Therapeutisches Internat „Sternstunden-Mattisburg“ am Chiemsee Ein Ort, an dem schwer traumatisierte Kinder einen Schutzraum finden, wo sie Ruhe, [...]
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Das Renditereihenfolge Risiko

Wer an den Kapitalmärkten investiert sollte wissen: Rendite geht Hand in Hand mit Risiko. Negative Marktphasen gehören zum Anlegen dazu - auch wenn man sie sich am liebsten ganz weit wegwünscht. Gerade für junge Anleger oder Neuinvestoren sind Kurseinbrüche oft nervenaufreibend – verständlich. Dabei sind Krisen gleich zu Beginn des Vermögensaufbaus Gold wert! Turbulente Marktphasen [...]
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Der Finanz Berater baut Kundenbetreuung durch zwei Neuzugänge aus

Die Nachfrage nach einer zeitgemäßen Anlageberatung, die eine persönliche Betreuungskompetenz mit modernen Anlagelösungen und Services kombiniert, ist gerade in Krisenzeiten ungebrochen. Gleichzeitig möchten wir als Der Finanz Berater weiter unserem Leitbild gerecht werden, KundInnen und Beratenden einen engen Kontakt zu ermöglichen. Eine persönliche, verständliche und verantwortungsbewusste Anlageberatung sowie ein ständiger Dialog bleibt in unseren Augen [...]
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