Blog

Ich bin der Subtitle des Blogs

Das Mandantenportal: Ihr Vermögenscockpit

Sticky 16.09.2021 Wissenswertes Kommentare deaktiviert für Das Mandantenportal: Ihr Vermögenscockpit
Das Mandantenportal bietet Ihnen eine schnelle und sichere Kommunikation mit uns, mehr Transparenz durch eine nachvollziehbare Dokumentation der Beratungsgespräche und einen permanenten Überblick Ihres Portfolios sowie Einsicht in relevante Vertragsinformationen, die bequem abrufbar sind über Ihr Smartphone, Tablet oder PC.‎‎ Die Highlights auf einen Blick: Schnell und einfach mit uns kommunizieren: Über die integrierte Nachrichtenfunktion [...]
Mehr lesen

Frauen, lasst uns über Geld reden! | Veranstaltung vom 19. September 2023

29.09.2023 Internes No comments yet
Ja, wir haben über Geld gesprochen! Was für ein fantastischer Abend im Salon Moét & Chandon des Restaurants Gandl im Münchner Lehel. Am vergangenen Dienstag haben sich 40 Frauen zusammen mit uns getroffen, um über Geld zu sprechen. Insbesondere unsere Vermögensberaterinnen sehen oft die ähnlichen finanziellen Situationen und Herausforderungen von Frauen. Sie tragen in ihrer [...]
Mehr lesen

Vom Schulkind zum Millionär – wie Sie für Ihre Kinder das Beste aus dem Kindergeld herausholen

15.09.2023 Wissenswertes No comments yet
Eltern, die nicht unbedingt auf das monatliche Kindergeld angewiesen sind, können ihrem Sprössling etwas Gutes tun, indem sie die Gelder bereits frühzeitig in die spätere finanzielle Freiheit ihres Kindes investieren. Was dabei aus 250 Euro monatlich investiertem Kapital über die Laufzeit von 60 Jahren entstehen kann, wird Sie womöglich erstaunen! Mehr dazu erfahren Sie im [...]
Mehr lesen

Vermögensberatung oder -verwaltung. Welcher Anlegertyp sind Sie?

16.08.2023 Wissenswertes No comments yet

  Damit aus dem angelegten Vermögen im Laufe der eigenen Investmentreise auch das wird, was es werden soll, braucht es zwei Dinge: Zum einen eine Investmentstrategie und zum anderen die erforderliche Gelassenheit und Begleitung, diese auch durchzuhalten. Unterschiedliche Anlegertypen bedürfen individueller Investmentlösungen Das ist leichter gesagt als getan. Die meisten Anleger wünschen sich im Rahmen […]

Mehr lesen

Halbjahreskonferenz 2023: Über neue Gewinner, Hoffnungen und Höchststände | Geldgespräch vom 12. Juli 2023

14.07.2023 Webinare No comments yet
Das erste Halbjahr 2023 war geprägt von Hoffnung und neuen Höchstständen. Am Rockzipfel des Optimismus hängen jedoch noch immer die bekannten Belastungsfaktoren rund um Inflation, Rezession und Ukrainekrise. Einmal mehr wurde klar: Die Gewinner wechseln sich ab! Was Märkte und Anlegende im ersten Halbjahr 2023 beschäftigte und was die kommenden sechs Monate bringen – darüber [...]
Mehr lesen

Was es mit der aktuellen Aktienmarkt-Rallye auf sich hat

16.06.2023 Wissenswertes No comments yet
Artur und Fabian Wunderle, Der Finanz Berater
Das Bild welches der Aktienmarkt derzeit bietet, ebnet Hoffnung, Euphorie oder gar schon Gier den Weg. So steigen einige ausgewählte Aktienindizes seit Monaten - und das kräftig. Sind die Herausforderungen um Ukrainekrise, Inflation und Rezession etwa schon vorüber? Blickt man auf die Weltbörsen und blättert auf die aktuellen Entwicklungen des US-Aktienmarktes, mag dieser Gedanke jedoch [...]
Mehr lesen

Vermögen über 100.000 Euro gehört nicht aufs Konto!

17.05.2023 Wissenswertes No comments yet
Was passiert mit meinem Geld, wenn meine Bank plötzlich zahlungsunfähig wird? Eine Frage, die nicht wenige Anlegende derzeit wieder verstärkt umtreibt. Die Pleite der Silicon-Valley-Bank (SVB) und einiger weiterer kleinerer Banken haben, ebenso wie die Zwangsfusion der angeschlagenen Credit Suisse mit der UBS in der Schweiz, in diesem Jahr zu einer Vertrauenskrise vieler Anlegenden in [...]
Mehr lesen

10 Grundsätze für eine erfolgreiche Vermögensanlage | Geldgespräch vom 13. April 2023

14.04.2023 Webinare No comments yet
Langfristig erfolgreiche Geldanlage ist kein Hexenwerk. Gleich ob im Rahmen der Altersvorsorge, des Vermögensaufbaus oder beim Sparen für die Kinder. In unserem Geldgespräch zeigt Vermögensberater und Geschäftsführer Fabian Wunderle, welche zehn Grundsätze Anlegende unterstützen gute Erfolge und Erfahrungen im Umgang mit den Kapitalmärkten zu erzielen. Der Vortrag ist besonders für Börsen-Neulinge, z.B. junge Erwachsene, geeignet, birgt [...]
Mehr lesen

Große Stellschrauben für den Vermögenserhalt lauern abseits Ihres Portfolios

12.04.2023 Wissenswertes No comments yet
Erfolgreich Geld an den Kapitalmärkten anlegen ist eine Kunst. Wahrscheinlich eher ein Kunsthandwerk, denn man kann es lernen. Immer wieder preisen wir, die Wissenschaft und einschlägige Experten die Vorzüge eines breit diversifizierten und kostenoptimierten Investmentfonds- bzw. ETF-Portfolios. Wenn hinter diesem Portfolio zudem eine Anlagestrategie steht, die Ihrem Risikoappetit, Zielen und Lebensplänen entspricht, stehen Sie mit [...]
Mehr lesen

Der König ist tot, lang lebe der König – ist Diversifikation noch en vogue?

17.03.2023 Wissenswertes No comments yet
Das Jahr 2022 hat bei vielen Investoren für Frustration gesorgt. Die Korrektur der Zinsen und der Bewertungen am Aktienmarkt hat ausgewogenen Investmentportfolios einiges abverlangt – zurecht stellen Anleger die Zukunftsfähigkeit dieser Strategien in Frage. Wir klären auf. Was zeichnet ein ausgewogenes Portfolio aus? Der Grundgedanke der Portfoliotheorie lässt sich einfach mit dem Begriff der Risikostreuung [...]
Mehr lesen
Kategorien
Newsletter Anmeldung