Familienunternehmen seit drei Generationen.
Was uns von anderen unterscheidet?
Die Perspektive.
Langfristiges Denken und Handeln, nachhaltiges Wachstum und aufrichtige Empfehlungen bestimmen unsere Firmen-DNA seit der Gründung 1967. Als inhabergeführtes Familienunternehmen streben wir nicht nach schnellen Gewinnen, sondern nach Innovation und Beständigkeit über Generationen.
Unsere Kunden suchen genau diese Weitsicht. Sie wissen, dass Erfolg am Kapitalmarkt sich dann einstellt, wenn gute Strategien über Jahrzehnte konsequent umgesetzt werden. Sie schätzen, wenn ihr Berater sie über viele Jahre hinweg begleitet und sind immer wieder überrascht, wie angenehm Gespräche über Geld sein können.
Unsere Mission. Unsere Werte.
Wir arbeiten dafür, Menschen durch eine persönliche, verständliche und verantwortungsbewusste Anlageberatung zu befähigen, das gesamte Potenzial aus dem eigenen Vermögen zu schöpfen und damit freier zu leben.
Verantwortung.
Vertrauen ist die Basis unserer Zusammenarbeit. Wir übernehmen stets die volle Verantwortung für unsere Empfehlungen, Handlungen und Ergebnisse.
Respekt.
Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Wir hören aktiv zu und gehen auf die Beiträge, Leistungen und Bedürfnisse anderer Personen wertschätzend ein.
Transparenz.
Unsere vertrauensvollen Partnerschaften entstehen durch Aufrichtigkeit und eine klare Sprache. Wir leben eine offene Kommunikation und agieren frei von externen Einflüssen.
Kontinuität.
Als Familienunternehmen wachsen wir durch Beständigkeit und Innovation. Wir nutzen menschliche, monetäre und natürliche Ressourcen zukunftsorientiert und haben Freude daran, Bewährtes zu verbessern.
Ein Blick in die Geschichtsbücher.
Der Finanz Berater Meilensteine.
Wer eine Vermögensverwaltung mit ausgefallenen Events, exotischen Strategien und Star-Portfoliomanager sucht, ist bei uns falsch. Wir beschäftigen uns lieber mit Diversifikation und hören unseren Kunden bei einem gemeinsamen Mittagessen zu."
Team.
Gemeinsam vermögen wir mehr.
Vereint hinter einem Ziel: anspruchsvollen Kunden ein passgenaues Investmentportfolio mit herausragendem Service zu bieten. Damit sie sich anderen Dingen widmen können.
Wir sind unternehmerisch geprägt, freuen uns am Mehrwert unserer Arbeit und bleiben als Team neugierig nach stetiger Verbesserung in Ihrem Interesse. Wir leben kontinuierliche Innovation genauso wie innovative Beständigkeit.
Menschen, die zu uns passen, finden bei uns immer einen Platz!“
Aufsteiger. Umsteiger. Quereinsteiger.
Finanz Berater werden. Und bleiben.
Wer bei uns arbeitet, wird Teil einer Gemeinschaft – und bleibt es auch. Erstaunlich, aber wahr: Einmal angekommen, hat uns keiner unserer Kollegen wieder verlassen. Wir sind der Ansicht, dass wir als Unternehmen langfristig mehr davon haben, wenn unsere Mitarbeitenden ihre Stärken ausleben können und Freiheit haben, das zu tun, was sie begeistert: einerseits in der Zusammenarbeit im Team, in der Gestaltung unseres Arbeitsalltages oder dem direkten Austausch mit dem Chef – andererseits im selbstbestimmten Umgang mit unseren Kunden, deren Weichen für eine gute Zukunft wir stellen.
Zukunft gestalten.
Finanz Berater. Anders Denker.
Wir brauchen Dich als Andersdenkender. Denn wir sind anders. Wir arbeiten nicht nach Risikoklasse festlegen, Produkt abschließen, fertig. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, strategisch zu beraten. Wir wollen die Werte, Ideen und Ziele unserer Kunden verstehen und erkennen, was sie antreibt. Denn nur dann können wir mit unserer Vermögensberatung den maximalen Mehrwert erreichen.
Familienunternehmen.
Vorteile für Finanz Berater.
- Digitale Beratungstools
- Individuelle Weiterentwicklungspfade
- Geförderte Altersvorsorge
- Bezuschusstes Bike-Leasing
- Kostenfreie Getränke und Kaffee
- Regelmäßige Teamevents und Schulungen
- Halbjährliche Firmenfeiern
- Gesunde Feedback- und Lernkultur
