Wir.
Gestalten.
Zukunft.

Seit 1967.

Hallo, wir sind der Finanz Berater. 

Ein Familienunternehmen aus dem Raum München. Unseren Namen tragen wir nicht ohne Grund, denn wir schreiben „Berater“ bewusst groß. Wir befähigen Menschen, in ihren Vermögensangelegenheiten die richtigen Entscheidungen zu treffen. Man sagt über uns, wir seien professionell, flexibel, ehrlich – und freundlich.

Seit 55 Jahren bessere Vermögensentscheidungen. 

Langfristiges Denken, nachhaltiges Wachstum und aufrichtige
Empfehlungen bestimmen unsere Firmen-DNA seit der Gründung 1967. Als inhabergeführtes Familienunternehmen streben wir nicht nach schnellen Gewinnen, sondern nach Innovation und Beständigkeit über Generationen.

 

Das gilt insbesondere für die Vermögenswerte unserer Kunden. Seit vielen Jahren unterstützen wir Menschen ihr Vermögen zu schützen, zu mehren, zu überwachen und es für künftige Generationen zu erhalten.

Wir arbeiten dafür, Menschen durch eine persönliche, verständliche und verantwortungsbewusste Anlageberatung zu befähigen, das gesamte Potenzial aus dem eigenen Vermögen zu schöpfen und damit freier zu leben.

Mehr erfahren

Vermögensberatung

Vermögensaufbau und -ausbau mit Investmentfonds und ETFs sind unser Kerngeschäft. Wir begleiten Sie bei der Umsetzung einer langfristigen und auf Ihre Ziele abgestimmte Anlagestrategie.

Vermögensverwaltung

Durch unsere Schwesterfirma Dr. Boss Finanz Management verwalten wir Ihr Vermögen systematisch und professionell.

Vermögensgestaltung

Wir denken Vermögen weiter. Ob Ruhestandsplanung oder Generationenübergang. Wir beraten Sie strategisch, wie finanzielles Vermögen und klare Strategien Spielräume und Sicherheiten für ihr Lebensmodell eröffnen.

Vermögensschutz

Wir wägen ab und bewerten, welchen Versicherungsschutz Sie, Ihre Familie oder Ihr Unternehmen brauchen – und welchen nicht. Zum Erhalt Ihres Vermögens unterstützen wir Sie aber auch bei Fragen rund um ein Testament oder die Erstellung einer Gesamtvollmacht.

Aufbau partnerschaftlicher Beziehungen

Bei der Ausarbeitung von Anlagelösungen stehen nicht Produkte oder Lösungen, sondern die Ziele unserer Kunden im Vordergrund.

Beratungsansatz

Webinar: Durch Nachlassgestaltung Streit und Steuern vermeiden

Was uns von anderen unterscheidet? Wir denken an morgen! 

Das Leben hört selten auf Fragen zu stellen – und wir tun es auch nicht! So unterstützen wir unsere Kunden strategisch fundiert bei Herausforderungen, die sich mit einem wachsenden Vermögen über die Zeit ergeben:

 

Wie kann kann ich mein Vermögen effizient an die nächste Generation übergeben? Welche Vorkehrungen kann ich treffen, wenn ich sterbe? Wie gestalte ich meinen Ruhestand finanziell?

Alle Webinare

Vermögen eröffnet Spielräume für das eigene Lebensmodell

0

zufriedene Kunden

0 Mio. €

betreutes Vermögen

0 Jahre

durchschnittliche Kundenbeziehung

0 Minuten

Beratungsgespräche

Kompetente Ansprechpartner für die Gestaltung Ihres Vermögens

Unser gesamtes Team

Was unterscheidet Der Finanz Berater von (m)einer Bank?

Als inhabergeführtes Familienunternehmen arbeiten wir nicht produktgebunden und somit frei von Interessenskonflikten. Bei der Auswahl der geeigneten Wertpapiere sind wir somit keiner Bank oder Investmentgesellschaft verpflichtet. Damit sind wir in der Lage, unabhängig von etwaigen Zielvorgaben, wirklich passende Lösungen für Sie auszuwählen.

 

Andere Geschäftsfelder (z.B. Kreditvergabe) betreiben wir nicht und haben dafür auch keine Zulassung.

Wie läuft der Beratungsprozess ab?

In der Regel telefonieren wir beim ersten Kontakt ca. 10 bis 20 Minuten. Das hilft um einen ersten gegenseitigen Eindruck voneinander und von Ihrer persönlichen Situation zu gewinnen.

 

Dabei laden wir Sie zu einem für Sie unverbindliches Erstgespräch ein, das wir am liebsten persönlich halten – eine Videokonferenz ist aber ebenso möglich. Im Dialog wollen wir mehr über Ihre individuellen Werte, Bedürfnisse und Ziele erfahren und diese verstehen. Niemand ist ein unbeschriebenes Blatt – auch Ihre Erfahrungen und bestehende Anlagen interessieren uns. Wir fragen nach, hören zu und entwickeln so unsere Handlungsempfehlungen für Sie.

 

In einem zweiten Kontakt präsentieren und erläutern wir Ihnen dann ein individuelles Anlagekonzept. Bevor wir dieses umsetzen, dürfen Sie sich Zeit nehmen, offene Fragen zu klären oder wichtige Aspekte mit Ihrer Familie zu besprechen. Erst wenn Sie das Gefühl haben, dass alles passt, bereiten wir die notwendigen Unterlagen zur Zusammenarbeit und Umsetzung vor.

Wir melden uns dann ca. 40 Tage nach der Investition der Gelder noch einmal um Ihnen Ihr Portfolio, unsere Betreuung und das regelmäße Reporting zu erläutern.

Ab welchem Vermögen kann ich Kunde werden?

Anders als viele unserer Wettbewerber verlangen wir kein statisches Mindestvermögen. Wir sind seit mehr als 55 Jahren überzeugt: Professionelles Vermögensmanagement soll nicht nur den Privilegierten vorbehalten bleiben, sondern darf auch für bodenständige Gestalter, Macher und Unternehmer aus unserer Mitte Spielräume schaffen. Die Erfahrung lehrt uns, dass unsere Vermögensberatung ab einem liquiden Vermögen von 100.000 Euro deutliche Mehrwerte schafft.

Wie gestaltet sich die langfristige Zusammenarbeit?

Uns geht es nicht um Abschlüsse. Bei Der Finanz Berater geht eine erfolgreiche Zusammenarbeit nach der Anlage der Gelder richtig los. Denn als traditionsreiches Familienunternehmen begleiten wir die Vermögensangelegenheiten unserer Kunden am liebsten über Generationen.

 

Das bedeutet für uns einen engen Kontakt mit Ihnen zu pflegen. Denn, ein einmal erstelltes Konzept ist kein Selbstläufer, sondern das Ergebnis langjähriger Planung und Abstimmung. Im Rahmen unserer Jahresgespräche oder auf Anlass passen wir Ihre Finanzen an relevante private oder berufliche Veränderungen Ihres Lebens an.

Häufige Fragen

Wir machen aus unserem Arbeitsalltag oder anfallenden Kosten kein Geheimnis. Unser Ziel ist Sie zu befähigen zu verstehen, wo Ihr Geld investiert ist und wie es für Sie arbeitet.

Alle Fragen - alle Antworten

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