Hallo, wir sind der Finanz Berater. 

Ein Familienunternehmen aus dem Raum München. Unseren Namen tragen wir nicht ohne Grund, denn wir schreiben „Berater“ bewusst groß. Wir befähigen Menschen, in ihren Vermögensangelegenheiten die richtigen Entscheidungen zu treffen. Man sagt über uns, wir seien professionell, flexibel, ehrlich – und freundlich.

Seit 55 Jahren bessere Vermögensentscheidungen. 

Langfristiges Denken, nachhaltiges Wachstum und aufrichtige
Empfehlungen bestimmen unsere Firmen-DNA seit der Gründung 1967. Als inhabergeführtes Familienunternehmen streben wir nicht nach schnellen Gewinnen, sondern nach Innovation und Beständigkeit über Generationen.

 

Das gilt insbesondere für die Vermögenswerte unserer Kunden. Seit vielen Jahren unterstützen wir Menschen ihr Vermögen zu schützen, zu mehren, zu überwachen und es für künftige Generationen zu erhalten.

Wir arbeiten dafür, Menschen durch eine persönliche, verständliche und verantwortungsbewusste Anlageberatung zu befähigen, das gesamte Potenzial aus dem eigenen Vermögen zu schöpfen und damit freier zu leben.

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Vermögensberatung

Vermögensaufbau und -ausbau mit Investmentfonds und ETFs sind unser Kerngeschäft. Wir begleiten Sie bei der Umsetzung einer langfristigen und auf Ihre Ziele abgestimmte Anlagestrategie.

Vermögensverwaltung

Durch unsere Schwesterfirma Dr. Boss Finanz Management verwalten wir Ihr Vermögen systematisch und professionell.

Vermögensgestaltung

Wir denken Vermögen weiter. Ob Ruhestandsplanung oder Generationenübergang. Wir beraten Sie strategisch, wie finanzielles Vermögen und klare Strategien Spielräume und Sicherheiten für ihr Lebensmodell eröffnen.

Vermögensschutz

Wir wägen ab und bewerten, welchen Versicherungsschutz Sie, Ihre Familie oder Ihr Unternehmen brauchen – und welchen nicht. Zum Erhalt Ihres Vermögens unterstützen wir Sie aber auch bei Fragen rund um ein Testament oder die Erstellung einer Gesamtvollmacht.

Aufbau partnerschaftlicher Beziehungen

Bei der Ausarbeitung von Anlagelösungen stehen nicht Produkte oder Lösungen, sondern die Ziele unserer Kunden im Vordergrund.

Beratungsansatz

Webinar: Durch Nachlassgestaltung Streit und Steuern vermeiden

Was uns von anderen unterscheidet? Wir denken an morgen! 

Das Leben hört selten auf Fragen zu stellen – und wir tun es auch nicht! So unterstützen wir unsere Kunden strategisch fundiert bei Herausforderungen, die sich mit einem wachsenden Vermögen über die Zeit ergeben:

 

Wie kann kann ich mein Vermögen effizient an die nächste Generation übergeben? Welche Vorkehrungen kann ich treffen, wenn ich sterbe? Wie gestalte ich meinen Ruhestand finanziell?

Alle Webinare

Vermögen eröffnet Spielräume für das eigene Lebensmodell

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zufriedene Kunden

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betreutes Vermögen

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durchschnittliche Kundenbeziehung

0 Minuten

Beratungsgespräche

Kompetente Ansprechpartner für die Gestaltung Ihres Vermögens

Unser gesamtes Team

Blog

Geldanlage in einer Rezession – wie reagieren?

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Eindrücke zur Marktentwicklung

Inflation, Rezession, Energiekrise... Die aktuelle Gemengelage wirkt sich auch auf das eigene Portfolio aus. Die beigefügten Charts aus dem Hause der DWS spiegeln die derzeitigen Marktentwicklungen anschaulich wider! Wichtige Hinweise: Hierbei handelt es sich um eine werbliche Information für die allgemeine Öffentlichkeit. Diese stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot, eine Empfehlung oder eine Aufforderung [...]

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Kostenfreier Depotcheck!

Das Jahr 2022 hat einige Anleger überrascht - und vermutlich auch etwas überfordert. Die Börse ist nun einmal nicht nur ein ETF auf den MSCI World. Gut, wer in den letzten Monaten breiter aufgestellt gewesen ist. Gerade wenn das Umfeld herausordernder wird, beweisen maßgeschneiderte Portfolios ihren Mehrwert. Haben Sie Bekannte oder Verwandte, die sich über [...]

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