Starnberg/München, der 29.05.2024
Die Vermögensverwaltung Dr. Boss Finanz Management GmbH mit Sitz in Starnberg erhält einen neuen Namen. Seit dem 18. April dieses Jahrs firmiert das Unternehmen unter Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH.
„Die Umbennenung war für uns der nächste logische Schritt in unserer Entwicklung“, so Geschäftsführer Artur Wunderle, „denn die 1997 von Horst Seibold und Dr. Christian Boss gegründete Vermögensverwaltung ist schon seit 2016 fester Bestandteil der Der Finanz Berater-Firmenfamilie“.
Sohn und Mitinhaber Fabian Wunderle führt aus: „Damit festigen wir unsere Marktstellung als zukunftsfähiges Familienunternehmen in dritter Generation. Mit einem Verlag, einer Vermögensberatung und einer Vermögensverwaltung unter einem Dach bieten wir Privatpersonen eine unabhängige, umfassende und flexible Dienstleistung rund um das eigene Vermögen, wie es nur wenige Institute in Deutschland können.“
Den Grundstein legte Franz Josef Wunderle bereits 1967 mit dem Verlag Der Finanzberater. Das Unternehmen beschäftigt heute 25 Personen an fünf Standorten deutschlandweit und betreut für seine Kunden ein Vermögen von über 600 Millionen Euro. Es zählt damit zu den führenden unabhängigen Finanzberatungs- und Verwaltungsgesellschaften in Deutschland.
In sechs Jahrzehnte Kapitalmarkterfahrung hat das Unternehmen schon einige Finanzkrisen kommen und gehen sehen und eine klare Haltung entwickelt, worauf es bei einer erfolgreichen Vermögensberatung ankommt. Erstens, eine bewährte und konsequent umgesetzte Investmentstrategie und zweitens, die Begleitung durch eine persönliche und individuelle Vermögensplanung und Betreuung über Generationen.
