Insbesondere unsere langjährigen Kunden wissen es, als Familienunternehmen in bereits der dritten Generation wollen wir auch weiterhin unabhängig bleiben und langfristig die Verantwortung für Ihr Vermögen übernehmen!
Wir arbeiten nach festen Grundsätzen die klar formulieren, was unsere Kunden von uns erwarten können – und was nicht.
Sie können von uns erwarten, dass wir…
- … Sie rational und menschenzentriert rund um die Frage beraten, wie Geld für Sie arbeitet und Ihnen Spielräume schafft.
- … Sie langfristig, strategisch und persönlich betreuen, damit Ihre Anlagen immer Ihre Werte und Ziele abbilden.
- … Ihr Portfolio nach logischen und wissenschaftlichen Prinzipien aufstellen und bewirtschaften.
- … Sie auf blinde Flecken in Ihrer Vermögensplanung hinweisen und Lösungswege zeigen, diese zu beseitigen.
- … schädliche Interessenskonflikte vermeiden, indem wir auf eine faire Vergütung ohne Provisionszahlungen setzen.
- … als Familienunternehmen unabhängig bleiben und langfristig Verantwortung für Ihr Vermögen übernehmen.
Und, dass wir nicht…
- … nur der besten Rendite hinterherjagen, sondern versuchen vergütete Risiken bewusst zu steuern.
- … ständig prognose- und produktgetrieben Ihre Anlagen umschichten um neue Trendthemen abzubilden.
- … unsere Strategie automatisch anpassen, wenn diese kurzfristig schlechter als erwartet läuft.
- … schaffen werden, Krisen vorherzusagen und in fallenden Märkten aus den Anlagen aussteigen.
- … nur das sagen, was Sie von uns erwarten. Wir widersprechen auch gerne.
- … exotische Steuersparmodelle, Optionsstrategien oder Private Equity Anlagen mit Ihnen umsetzen.
Wichtige Hinweise: Hierbei handelt es sich um eine werbliche Information für die allgemeine Öffentlichkeit. Diese stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot, eine Empfehlung oder eine Aufforderung zum Treffen von Anlageentscheidungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz dar. Investitionen in Wertpapiere, Investmentfonds, Immobilien und Rohstoffe bergen hohe Verlustrisiken, bis hin zum Totalverlust. Weder vergangene Wertentwicklungen noch Prognosen haben eine verlässliche Aussagekraft über zukünftige Wertentwicklungen. Wir haben die Inhalte nach bestem Wissen und mit großer Sorgfalt erstellt, gleichwohl können wir die Korrektheit der Informationen nicht garantieren. Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden, die aus der Verwendung der in diesem Artikel enthaltenen Informationen resultieren. Alle Rechte bei Der Finanz Berater – Artur Wunderle Vermögensbetreuungs-GmbH, Hauptstraße 8 b, 82319 Starnberg.
