Insbesondere unsere langjährigen Kunden wissen es, als Familienunternehmen in bereits der dritten Generation wollen wir auch weiterhin unabhängig bleiben und langfristig die Verantwortung für Ihr Vermögen übernehmen!
Wir arbeiten nach festen Grundsätzen die klar formulieren, was unsere Kunden von uns erwarten können – und was nicht.
Sie können von uns erwarten, dass wir…
- … Sie rational und menschenzentriert rund um die Frage beraten, wie Geld für Sie arbeitet und Ihnen Spielräume schafft.
- … Sie langfristig, strategisch und persönlich betreuen, damit Ihre Anlagen immer Ihre Werte und Ziele abbilden.
- … Ihr Portfolio nach logischen und wissenschaftlichen Prinzipien aufstellen und bewirtschaften.
- … Sie auf blinde Flecken in Ihrer Vermögensplanung hinweisen und Lösungswege zeigen, diese zu beseitigen.
- … schädliche Interessenskonflikte vermeiden, indem wir auf eine faire Vergütung ohne Provisionszahlungen setzen.
- … als Familienunternehmen unabhängig bleiben und langfristig Verantwortung für Ihr Vermögen übernehmen.
Und, dass wir nicht…
- … nur der besten Rendite hinterherjagen, sondern versuchen vergütete Risiken bewusst zu steuern.
- … ständig prognose- und produktgetrieben Ihre Anlagen umschichten um neue Trendthemen abzubilden.
- … unsere Strategie automatisch anpassen, wenn diese kurzfristig schlechter als erwartet läuft.
- … schaffen werden, Krisen vorherzusagen und in fallenden Märkten aus den Anlagen aussteigen.
- … nur das sagen, was Sie von uns erwarten. Wir widersprechen auch gerne.
- … exotische Steuersparmodelle, Optionsstrategien oder Private Equity Anlagen mit Ihnen umsetzen.
